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装修知识

平台型头部装企是凤毛麟角,中小微装企才是家装行业的主体

来源:巢装网 点击量 : 835 更新时间 : 2019-04-28

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 全国装企的总数量,从来就没有一个准确的数字。有人说15万家,有人说17万家,也有说12万家的。家装下午茶,全国走南闯北4年多,确实没有见到如此海量的装企,因此取一个保守的数字:全国有10万多家装企。

装企无供应链,只有材料整合

       首先,从供应链角度看,全国10万家装企,没有一家拥有完整的自营供应链。上市公司东易日盛、名雕也没有自己的供应链。客观来看,头部装企因为业绩规模较大,拥有强大材料整合能力和议价能力。从材料整合能力的强弱分类,分为强势主控型、均衡共生型,弱势失控型,变现为材料采购的话语权强、中、弱。


从家装下午茶盘点的全国家装行业的实际分布情况      

全国一二三四五线城市,共338个城市。
将每个城市的装企分为四个级别:头部装企、准头部装企,中小型装企,长尾小微型装企;再把前三类装企,称之为城市的主流装企。
因为每个城市的家装市场发育情况不同,因此等级划分的业绩标准是不同的。
全国合计6800家主流装企
计算方式:
6800家=一线城市(4个)800家+新一线城市(15个)1200家+二线城市(30个)1500家+三线城市(70个)1400家+四线城市(90个)900家+五线城市(129个)1000家

一线城市(4个)
北京市、上海市、广州市、深圳市
以上海为例:
以聚通、星杰、申远、统帅等为代表头部装企集团,约20家装企;
按齐家网上海站上线装企约180家,其中约20家为其核心商户;
按篱笆网上海站上线装企约20家;
按大众点评上海站上线装企约750家,其中第一页核心商户是23家;
按BD地推全市扫市场、网格化扫楼的反馈,获得了近1500条装企数据(包含了卷帘门型装企、小区内租房型装企)
由此测算:上海家装市场的主流装企圈是200家装企,其中第一梯队头部装企20家,第二梯队准头部装企30家,第三梯队中小型装企150家,剩下的1000多家都是长尾小微型装企。
一线城市:200*4=800家主流装企
由80家头部装企(年度业绩8000万起),120家准头部装企(年度业绩3000万起),600家中小型装企构成(年度业绩500万起)。

新一线城市、(15个)
成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市
经调研:杭州的家装市场较为发达, 测算100家主流装企;青岛的核心装企约8家,重庆的核心装企约10家,苏州的核心装企约8家,成都核心装企约10家
因此,数据模型按照一线城市的40%来测算,单城市的主流装企均值设定为80家
新一线城市:80*15=1200家主流装企
由头部装企120家(年度业绩5000万起),准头部装企180家(年度业绩2000万起),900家中小型装企构成(年度业绩500万起)。

二线城市(30个)
厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市
以福州为例:全市主流装企在50家以内,有家装饰、生活家、国广一叶作为当地市场的扛把子,以此来衡量二线城市,头部大型装企的名额放到前五家,准头部*中型装企的名额放到15家,中小型装企30家。
二线城市:50*30=1500家主流装企
由头部装企150家(年度业绩5000万起),准头部装企450家(年度业绩2000万起),中小型装企900家(年度业绩500万起)。

三线城市(70个)
潍坊市、保定市、镇江市、扬州市、桂林市、唐山市、三亚市、湖州市、呼和浩特市、廊坊市、洛阳市、威海市、盐城市、临沂市、江门市、汕头市、泰州市、漳州市、邯郸市、济宁市、芜湖市、淄博市、银川市、柳州市、绵阳市、湛江市、鞍山市、赣州市、大庆市、宜昌市、包头市、咸阳市、秦皇岛市、株洲市、莆田市、吉林市、淮安市、肇庆市、宁德市、衡阳市、南平市、连云港市、丹东市、丽江市、揭阳市、延边朝鲜族自治州、舟山市、九江市、龙岩市、沧州市、抚顺市、襄阳市、上饶市、营口市、三明市、蚌埠市、丽水市、岳阳市、清远市、荆州市、泰安市、衢州市、盘锦市、东营市、南阳市、马鞍山市、南充市、西宁市、孝感市、齐齐哈尔市
以威海为例:全市主流装企在20家以内,用前三甲来界定头部装企比较合适。
三线城市:20*70=1400家主流装企
由头部装企200家(年度业绩3000万起),准头部装企350家(年度业绩1000万起),中小型装企850家(年度业绩300万起)

四线城市(90个)
乐山市、湘潭市、遵义市、宿迁市、新乡市、信阳市、滁州市、锦州市、潮州市、黄冈市、开封市、德阳市、德州市、梅州市、鄂尔多斯市、邢台市、茂名市、大理白族自治州、韶关市、商丘市、安庆市、黄石市、六安市、玉林市、宜春市、北海市、牡丹江市、张家口市、梧州市、日照市、咸宁市、常德市、佳木斯市、红河哈尼族彝族自治州、黔东南苗族侗族自治州、阳江市、晋中市、渭南市、呼伦贝尔市、恩施土家族苗族自治州、河源市、郴州市、阜阳市、聊城市、大同市、宝鸡市、许昌市、赤峰市、运城市、安阳市、临汾市、宣城市、曲靖市、西双版纳傣族自治州、邵阳市、葫芦岛市、平顶山市、辽阳市、菏泽市、本溪市、驻马店市、汕尾市、焦作市、黄山市、怀化市、四平市、榆林市、十堰市、宜宾市、滨州市、抚州市、淮南市、周口市、黔南布依族苗族自治州、泸州市、玉溪市、眉山市、通化市、宿州市、枣庄市、内江市、遂宁市、吉安市、通辽市、景德镇市、阜新市、雅安市、铁岭市、承德市、娄底市
四线城市:10*90=900家主流装企
由头部装企150家(年度业绩1500万起),准头部装企250家(年度500万起),中小型装企500家(年度业绩300万起)

五线城市(129个)
克拉玛依市、长治市、永州市、绥化市、巴音郭楞蒙古自治州、拉萨市、云浮市、益阳市、百色市、资阳市、荆门市、松原市、凉山彝族自治州、达州市、伊犁哈萨克自治州、广安市、自贡市、汉中市、朝阳市、漯河市、钦州市、贵港市、安顺市、鄂州市、广元市、河池市、鹰潭市、乌兰察布市、铜陵市、昌吉回族自治州、衡水市、黔西南布依族苗族自治州、濮阳市、锡林郭勒盟、巴彦淖尔市、鸡西市、贺州市、防城港市、兴安盟、白山市、三门峡市、忻州市、双鸭山市、楚雄彝族自治州、新余市、来宾市、淮北市、亳州市、湘西土家族苗族自治州、吕梁市、攀枝花市、晋城市、延安市、毕节市、张家界市、酒泉市、崇左市、萍乡市、乌海市、伊春市、六盘水市、随州市、德宏傣族景颇族自治州、池州市、黑河市、哈密市、文山壮族苗族自治州、阿坝藏族羌族自治州、天水市、辽源市、张掖市、铜仁市、鹤壁市、儋州市、保山市、安康市、白城市、巴中市、普洱市、鹤岗市、莱芜市、阳泉市、甘孜藏族自治州、嘉峪关市、白银市、临沧市、商洛市、阿克苏地区、海西蒙古族藏族自治州、大兴安岭地区、七台河市、朔州市、铜川市、定西市、迪庆藏族自治州、日喀则市、庆阳市、昭通市、喀什地区、怒江傈僳族自治州、海东市、阿勒泰地区、平凉市、石嘴山市、武威市、阿拉善盟、塔城地区、林芝市、金昌市、吴忠市、中卫市、陇南市、山南市、吐鲁番市、博尔塔拉蒙古自治州、临夏回族自治州、固原市、甘南藏族自治州、昌都市、阿里地区、海南藏族自治州、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、海北藏族自治州、那曲地区、玉树藏族自治州、黄南藏族自治州、果洛藏族自治州、三沙市。
五线城市:1000家主流装企
由头部装企150家(年度业绩1000万起),准头部装企300家(年度业绩500万起),中小型装企(年度业绩300万起)

上述的数据,据家装下午茶会在未来将进一步校准。
重要的是,我们获得了一个宝贵的认知:
1、90%以上的装企都是几乎看不见的小微型装企,年度业绩低于500万。
2、真正的主流装企6800家左右,占据全国装企总量约7%

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